從鐵塔共享到網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)–移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施共享的國(guó)際實(shí)踐及趨勢(shì)

移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施所需投資巨大，一直是制約服務(wù)普及和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要因素之一。從促進(jìn)普遍服務(wù)，降低市場(chǎng)進(jìn)入門檻，鼓勵(lì)新運(yùn)營(yíng)實(shí)體進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)的角度，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)普遍對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享持支持和鼓勵(lì)態(tài)度。根據(jù)ITU統(tǒng)計(jì)，至2013年5月，全球已有超過(guò)80%的監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許運(yùn)營(yíng)商共享其移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。在某些國(guó)家或地區(qū)，由于自然條件等原因（如：加拿大）更是提出強(qiáng)制性要求，將開放網(wǎng)絡(luò)共享作為獲得頻譜使用牌照的必要條件之一。

在運(yùn)營(yíng)商方面，近年來(lái)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量激增，而移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商則普遍陷入增量不增收的窘境，降低網(wǎng)絡(luò)部署和運(yùn)營(yíng)成本成為主流運(yùn)營(yíng)商的共性需求，網(wǎng)絡(luò)共享對(duì)國(guó)際主流運(yùn)營(yíng)商的吸引力也不斷上升。下圖顯示了Vodafone對(duì)網(wǎng)絡(luò)共享所能帶來(lái)的成本下降所做的測(cè)算。

圖1，由移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享獲得的成本下降（來(lái)源：Vodafone）

可見(jiàn)，隨著網(wǎng)絡(luò)共享程度的加深（從簡(jiǎn)單的無(wú)源共享，到有源共享、國(guó)內(nèi)異網(wǎng)漫游，直至完全融合），網(wǎng)絡(luò)成本呈明顯下降之勢(shì)。國(guó)際主流運(yùn)營(yíng)商之間的共享案例也充分證明了這一點(diǎn)。

近年來(lái)，國(guó)際主流運(yùn)營(yíng)商，尤其是飽受經(jīng)濟(jì)危機(jī)困擾的歐洲運(yùn)營(yíng)商，開始加快移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享的步伐。Vodafone、Orange、Telefonica、T-Mobile等運(yùn)營(yíng)商兩兩之間，在不同國(guó)家市場(chǎng)已簽訂了多個(gè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議，從簡(jiǎn)單的站址共享到較為深入的有源共享，從2G/3G網(wǎng)絡(luò)到較新部署的4G網(wǎng)絡(luò)，均在這些共享協(xié)議中有所涉及。Orange西班牙子公司的CTO更曾明確表示：“除非我們改變網(wǎng)絡(luò)部署方式，否則LTE不可能獲得成功……，我們必須啟動(dòng)LTE的網(wǎng)絡(luò)共享”。在Orange集團(tuán)層面，也為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享設(shè)定了明確的目標(biāo)。Orange希望至2015年能將超過(guò)35%的移動(dòng)通信基站進(jìn)行共享。為此Orange與T-Mobile在波蘭成立了網(wǎng)絡(luò)共享合資公司，將各自的2G/3G基站設(shè)備進(jìn)行有源共享。同時(shí)，Orange還考慮出售自己的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)（非洲、中東、亞洲等地區(qū)）的鐵塔資源。這兩項(xiàng)合計(jì)就有望在2013至2015年度內(nèi)，為Orange集團(tuán)節(jié)省超過(guò)3億歐元的CAPEX和OPEX。

在促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，網(wǎng)絡(luò)共享也能起到明顯作用。近年來(lái)Free Mobile作為新進(jìn)入者，在法國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)上掀起大規(guī)模價(jià)格戰(zhàn)，推動(dòng)法國(guó)移動(dòng)通信資費(fèi)水平顯著降低。而其進(jìn)入市場(chǎng)的重要基礎(chǔ)之一，即為與Orange簽訂的國(guó)內(nèi)異網(wǎng)漫游協(xié)議。通過(guò)此種形式的網(wǎng)絡(luò)共享，使Free Mobile在自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋遠(yuǎn)未完善之時(shí)，就能為用戶提供全國(guó)性移動(dòng)服務(wù)，增強(qiáng)了市場(chǎng)吸引力，奠定了向領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商發(fā)起挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)。

但是另一方面，我們也必須看到，移動(dòng)接入網(wǎng)絡(luò)仍是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商較核心、較重要的資產(chǎn)之一，是影響移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力的重要因素。Strategy Analytics的研究發(fā)現(xiàn)，不管是移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商自身，還是監(jiān)管機(jī)構(gòu)都對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享的影響有著多重考慮。

在監(jiān)管層面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)在利用網(wǎng)絡(luò)共享，推動(dòng)普遍服務(wù)和降低市場(chǎng)進(jìn)入門檻的同時(shí)，也普遍對(duì)網(wǎng)絡(luò)共享的長(zhǎng)期影響有不同程度的擔(dān)心。擔(dān)心網(wǎng)絡(luò)共享影響運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資積極性，進(jìn)而削弱運(yùn)營(yíng)商的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，從長(zhǎng)遠(yuǎn)上反而不利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，限制了消費(fèi)者的選擇。所以很多國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)都為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享設(shè)置了前提條件，如要求運(yùn)營(yíng)商必須在完成一定程度的網(wǎng)絡(luò)部署之后（如覆蓋一定的人口或國(guó)土面積），才能與啟動(dòng)與其它運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)共享談判，網(wǎng)絡(luò)共享的深度僅限于無(wú)源的站址共享，不能共享有源的基站設(shè)備等等。有些監(jiān)管機(jī)構(gòu)還為網(wǎng)絡(luò)共享設(shè)置了一定的時(shí)間期限，在到期之后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對(duì)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行評(píng)估，再?zèng)Q定是否允許相關(guān)運(yùn)營(yíng)商繼續(xù)共享網(wǎng)絡(luò)。

還有部分監(jiān)管機(jī)構(gòu)通過(guò)擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的供給，來(lái)促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。如印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了促進(jìn)通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，定義了一個(gè)新的企業(yè)類型：第一類基礎(chǔ)設(shè)施提供商（Infrastructure Provider Category – I, IP-I）。此類企業(yè)可投資建設(shè)通信基礎(chǔ)設(shè)施，如鐵塔、管道、暗光纖（Dark Fiber）等，并將其出租給電信運(yùn)營(yíng)商。在2008年，IP-I企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍被進(jìn)一步擴(kuò)大，可為牌照持有者建設(shè)有源的通信基礎(chǔ)設(shè)施。但是IP-I企業(yè)不能獲得頻譜牌照，不能擁有自有的有源基礎(chǔ)設(shè)施。由于印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)為IP-I類企業(yè)設(shè)定的注冊(cè)流程簡(jiǎn)單，并允許100%的外國(guó)直接投資（在基礎(chǔ)電信服務(wù)領(lǐng)域，印度允許的外資上限則為74%），此類基礎(chǔ)設(shè)施提供商獲得了較大發(fā)展。至2013年初，印度市場(chǎng)上已有超過(guò)350家IP-I類企業(yè)，促進(jìn)了通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，降低了運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)的門檻。

對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，在網(wǎng)絡(luò)共享過(guò)程中則需要面對(duì)更為復(fù)雜的影響與后果。尤其對(duì)于需要成立合資公司，將存量資產(chǎn)注入合資公司的情況，其資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估、股權(quán)比例分配、管理團(tuán)隊(duì)構(gòu)成、與母公司的關(guān)系，尤其是不同母公司之間對(duì)網(wǎng)絡(luò)部署需求出現(xiàn)不同意見(jiàn)之時(shí)的協(xié)調(diào)機(jī)制等等，都是合資公司持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)所必須面對(duì)的難題與挑戰(zhàn)。國(guó)際市場(chǎng)上一些典型的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施合資企業(yè)，如印度的Indus Towers、瑞典的Net4Mobility等，都已經(jīng)做了很多的探索和嘗試，可作為后來(lái)者的參考和借鑒。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在享受網(wǎng)絡(luò)共享帶來(lái)的直接成本降低之時(shí)，也必須承受由網(wǎng)絡(luò)共享而產(chǎn)生的間接成本的增加。網(wǎng)絡(luò)共享必然使運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立性下降，并隨之帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)投資決策流程的減慢，以及更多、更為繁瑣耗時(shí)的協(xié)調(diào)工作。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的共享乃至外包（給第三方公司），從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，可能將削弱運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)部署工作的理解以及相關(guān)的技術(shù)能力，這對(duì)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行有效的戰(zhàn)略決策以及保持長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)能力，可能也會(huì)有一定的負(fù)面影響。這些都是網(wǎng)絡(luò)共享帶來(lái)的間接成本，需要運(yùn)營(yíng)商在啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享時(shí)進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估。合理縝密的網(wǎng)絡(luò)共享機(jī)制設(shè)計(jì)也有助于降低此類間接成本。

傳統(tǒng)上，網(wǎng)絡(luò)共享多發(fā)生于偏遠(yuǎn)的低業(yè)務(wù)量地區(qū)，以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和普遍服務(wù)為主要目標(biāo)。但Strategy Analytics的研究發(fā)現(xiàn)，隨著移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，城市高業(yè)務(wù)量地區(qū)站址需求也在不斷上升，而站址、回傳鏈路等基礎(chǔ)設(shè)施的供給則日趨緊張，基礎(chǔ)設(shè)施價(jià)值日益攀升。這就促使了網(wǎng)絡(luò)共享的關(guān)注重心從偏遠(yuǎn)低業(yè)務(wù)量地區(qū)向城市高業(yè)務(wù)量地區(qū)的轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)共享的目標(biāo)也從單純的實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋向覆蓋與容量兼顧轉(zhuǎn)移。

在這一趨勢(shì)下，傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施公司也在逐漸調(diào)整自身的發(fā)展方向，如美國(guó)的Crown Castle 、American Tower等鐵塔公司幾年來(lái)就在不斷提升城市地區(qū)屋頂站在自有站址組合中的比例，以迎合運(yùn)營(yíng)商對(duì)城區(qū)高業(yè)務(wù)量地區(qū)站址的需求。同時(shí)，一些新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式也逐漸浮現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)的公司均開始探索“網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)”（Network as a Service）或者更為聚焦的“小基站即服務(wù)”（Small Cell as a Service, SCaaS）的模式。

目前小基站作為提升移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)容量的重要手段，已被產(chǎn)業(yè)界廣泛認(rèn)可和接受。在LTE實(shí)現(xiàn)基本的網(wǎng)絡(luò)覆蓋之后，小基站將逐漸成為網(wǎng)絡(luò)部署的重點(diǎn)之一。而高密度的小基站部署必將對(duì)通信基礎(chǔ)設(shè)施資源提出更高的需求。站址、回傳鏈路乃至供電都可能成為制約小基站部署的因素，高密度部署也將引起設(shè)備安裝和日常維護(hù)的工作量上升，抬升人工支出。SCaaS的概念旨在由第三方公司為運(yùn)營(yíng)商匯集站址資源，準(zhǔn)備回傳、供電等基礎(chǔ)設(shè)施，形成統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，為多家運(yùn)營(yíng)商提供中立的部署和管理服務(wù)。

如英國(guó)的有線電視和寬帶業(yè)務(wù)提供商Virgin Media就于2013年進(jìn)行了SCaaS概念的驗(yàn)證試驗(yàn)，通過(guò)與市政當(dāng)局等多家合作伙伴合作，匯集路燈桿、視頻監(jiān)控抱桿、建筑物外立面、廣告牌等站址資源，并利用Virgin Media相對(duì)豐富的寬帶接入資源作為回傳鏈路的配套，形成統(tǒng)一、中立的小基站部署平臺(tái)（如下圖所示）。

圖2，SCaaS模式示意圖（來(lái)源：Virgin Media）

除以Virgin Media為代表的寬帶業(yè)務(wù)提供商外，IT管理服務(wù)公司（如Colt）、系統(tǒng)設(shè)備制造商（如愛(ài)立信）等也都提出了自己的SCaaS模式。SCaaS模式一方面可以匯集多方資源，降低小基站的引入門檻，幫助運(yùn)營(yíng)商加快小基站的部署步伐。但另一方面，SCaaS提供商憑借統(tǒng)一的基礎(chǔ)設(shè)施資源平臺(tái)，有望在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更大的影響力和控制力，在這種情況下如何協(xié)調(diào)與運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系將成為SCaaS模式必須面臨的問(wèn)題。

綜上所述，移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施共享是國(guó)際主流運(yùn)營(yíng)商和監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題之一。共享的范圍、深度及具體實(shí)施細(xì)則將對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重要影響。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)共享的模式和主要目標(biāo)也處于發(fā)展變化之中，其發(fā)展趨勢(shì)及長(zhǎng)期影響也應(yīng)引起產(chǎn)業(yè)界的充分關(guān)注。Strategy Analytics的Wireless Networks and Platforms研究服務(wù)在較近的研究報(bào)告（“無(wú)線網(wǎng)絡(luò)共享 – 網(wǎng)絡(luò)批發(fā)、合資公司與小基站即服務(wù)”和“小基站即服務(wù) – 愛(ài)立信、華為與阿爾卡特朗訊構(gòu)建小基站部署的新模式”）中，分別對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)共享的典型案例、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析，可為產(chǎn)業(yè)界更為深入的研究和實(shí)踐提供支持和參考。

作者簡(jiǎn)介：

Strategy Analytics無(wú)線運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光

作為常駐中國(guó)北京的高級(jí)分析師，楊光為Strategy Analytics帶來(lái)豐富的移動(dòng)通信行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并將為客戶提供關(guān)于中國(guó)這一重要市場(chǎng)的深入行業(yè)洞察。

在加入Strategy Analytics之前，楊光先后供職于多家行業(yè)知名公司。其工作領(lǐng)域覆蓋了3G/4G、頻譜和無(wú)線新技術(shù)相關(guān)的研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化、戰(zhàn)略分析以及行業(yè)合作發(fā)展。楊光將聚焦中國(guó)和亞洲市場(chǎng)，擴(kuò)展與中國(guó)運(yùn)營(yíng)商、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和媒體的合作關(guān)系，并支持中國(guó)客戶的咨詢項(xiàng)目執(zhí)行。

楊光畢業(yè)于北京郵電大學(xué)，獲得通信與信息系統(tǒng)的碩士學(xué)位。